CHEVAL BLANC PATRIMOINE Bewertungen 

J’ai été extrêmement mal conseillée puisque, alors que j’avais indiqué que je recherchais un placement à faible risque, j’ai perdu en 2 ans, 40% de mon investissement. J’ai sollicité un RV en novembre 2024 pour avoir des explications, peu convaincantes par ailleurs et depuis, silence radio ! Aucun suivi, aucun conseil, aucune information de la part de mon conseiller qui a rejoint l’entreprise à l’été 2024 si j’ai bien compris

Accompagnement très professionnel et humain. Bonne approche patrimoniale et compréhension des besoins. Placements pertinents.

Une mise en relation et des échanges avec Vincent Hérout-Vauclin qui inspirent immédiatement confiance.
Un diagnostic patrimonial très pertinent basé sur une démarche objective et constructive, inspiré par l'intérêt client avant tout.

Du premier call jusqu'au différents placements
Marion Rogalski a été au top.
Très professionnelle et sympathique, elle a prit le temps de bien m'expliquer les choses et à toujours été très disponible pour la moindre chose.
Je suis pour l'instant très satisfait, j'espère que les résultats de ces placements resteront sur cette même dynamique.
Je recommande vivement

Nous avons fait appel à Cheval Blanc Patrimoine pour orienter notre décision de placement autres que des placements bancaires. Nous avons apprécié l’accueil, la qualité des échanges et l’accompagnement de nos conseillers Guillaume et Clément , sans oublier leur disponibilité. Nous avons apprécié leur expertise en prenant bien en compte notre situation et nos inquiétudes. Ils ont su nous proposer des produits de placement adaptés à nos besoins. Nous sommes très satisfaits .

Ciblent bien merci besoin et restent dispo ensuite

Accompagnement parfait et équipe très professionnelle.
Les conseils étaient absolument adaptés à mes besoins tout en tenant compte de mes impératifs et de ma configuration familiale.

Conseillère top!!
Professionnelle, avenante dans ses explications en amont du premier investissement, une aide précieuse dans un petit problème administratif et focalisée sur mes objectifs… La suite et le suivi seront au même niveau - Je recommande !!

Résultat oblige, je l’espère !!

Premiers pas de collaboration très réussis avec Louise Garcia de Cheval Blanc Patrimoine qui a su parfaitement comprendre nos enjeux et nous proposer une stratégie patrimoniale claire et très bien explicitée. Louise est très pédagogue, précise et assure un suivi sans faille. Les supports proposés nous semblent cohérents et prometteurs.

J'ai apprécié l'entrée en relation avec Salma El Asba à la fois professionnelle et chaleureuse.
Depuis l'accompagnement reste humain, proactif, transparent. Les conseils sont précis et issus de l'expertise du cabinet.
Merci aussi à Nell Laprierre pour le travail d'analyse fiscale!

Excellente réactivité et disponibilité de mes deux interlocuteurs Alexandre CHAUDET & Thomas DAVID qui ont su m'apporter écoute, compréhension dans le bilan de mon patrimoine et conseil, analyse du marché et me donner des solutions de placements afin d'envisager ma succession

Le contact est chaleureux et personnalisé et les informations fournies intéressantes

Après une première prise de contact, mise en place de plusieurs rendez-vous pour situer mes besoins, mes attentes et mon appétence au risque. Aucune forme d'urgence. Le temps de la réflexion est ici une notion respectée. On est là dans une démarche très différente de ce que je connaissais dans les structures intégrées aux banques. La transparence au niveau des frais et des commissions est également une chose très appréciable.
Vincent Hérout-Vauclin s'est montré très patient et pédagogue. Il éclaire et respecte mes choix, tout en les questionnant utilement.
Les produits proposés sont du niveau de ce que j'attendais. La mise en place est simple. Il m'a accompagné tout au long du processus.
Je recommande.

Je cherchais à optimiser mon épargne qui jusque lors dormais sur mes comptes bancaires.
J'ai été très bien conseillé par Valentin De Falco. Avec pédagogie, il m'a proposé plusieurs solutions et m'a guidée vers les solutions qui me semblent les plus adaptées à ma situation et à mon profil d'épargnante.

La qualité des interlocuteurs est élevée. La compréhension de mon besoin a bien été synthétisée afin de produire des propositions.
Le passage à l'exécution a fait naître diverses questions. Le suivi est à venir...

Conseils et propositions.

Très bonne expérience avec la société Cheval Blanc Patrimoine.
J’ai été très bien reçu et très bien conseillé. Tout s’est parfaitement déroulé.
J’ai même été accueilli dans leurs locaux, avec un excellent accueil lors de mon passage.
J’ai eu affaire à Monsieur Ruph, qui a été professionnel, disponible et clair dans ses explications.
Je recommande sans hésitation.

Romane est disponible, à l’écoute et nous a toujours proposé des solutions prenant en compte notre situation. Un grand merci pour ses conseils.